Le chant des oiseaux et la lueur des premières étoiles nous plongent dans une nuit envoûtante, d’où émergent des voix portant les riches vibrations du répertoire baroque. Une surface scintillante évoque l’étendue d’un lac, tandis qu’une mystérieuse cabane se dresse à proximité. Nous voici au cœur de la forêt. Deux créatures espiègles, mi-humaines, mi-animales, nous guident dans ce voyage nocturne, bientôt rejointes par des êtres éthérés aux voix cristallines.