Het gezang van vogels en de gloed van de eerste sterren voeren ons mee naar een betoverende nacht, waarin stemmen weerklinken die de rijke klanken van het barokrepertoire tot leven brengen. Een glinsterend oppervlak roept de uitgestrektheid van een meer op, terwijl vlakbij een mysterieuze hut staat. We bevinden ons midden in het bos. Twee speelse wezens, half mens, half dier, begeleiden ons op deze nachtelijke reis, al snel vergezeld door etherische figuren met kristalheldere stemmen.